本次沉组前，现实节制报酬国务院国资委。本次买卖后，上市公司控股股东仍为中国华电，现实节制人仍为国务院国资委，本次沉组不会导致上市公司的控股股东及现实节制人变动。

　　本次买卖的刊行数量为678，863，257股，占刊行后上市公司总股本的比例为6。22%（不考虑募集配套资金）刊行股份数量最终以经上市公司股东大会审议通过，经所审核通过并经中国证监会予以注册的刊行数量为准。

　　华电国际于昨日晚间披露的2024年年度演讲显示，演讲期内，该公司实现停业收入112，993，979千元，同比下降3。57%；实现归属于上市公司股东的净利润5，702，671千元，同比增加26。11%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5，352，031千元，同比增加40。74%；运营勾当发生的现金流量净额为16，336，372千元，同比增加23。28%。

　　中国经济网3月28日讯 华电国际(600027。SH)昨日晚间发布关于刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖事项获得上海证券买卖所并购沉组审核委员会审核通过的通知布告。

　　华电国际拟向不跨越35名（含35名）符律、律例的特定投资者刊行股份募集配套资金不跨越342，800。00万元，别离用于“华电望亭2×66万千瓦机组扩建项目”“领取本次沉组现金对价、中介机构费用及相关税费”。

　　按照华电国际于2025年3月21日披露的刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（草案）（上会稿），该公司本次买卖的财政参谋别离为华泰结合证券无限义务公司、中国银河证券股份无限公司，项目从办人别离为骆毅平、沈迪、马锋、沈源，项目协办人别离为黄玉海、荣子光，项目组别离为孙琪、邹棉文、、吴思航、张璐、赵乃骥、梁、龙佳骏、韩杨、白日皓、王渤菡、马公让、朱柄昱、拓潇雅、马青海、王菁文、田聃、孙浩、、林科、衣景新、金诚、崔百舒、陈舒扬、张艺馨、柳光亚、王镜程。

　　华电国际拟通过刊行股份的体例向中国华电采办其持有的江苏公司80%股权，拟通过领取现金的体例向华电福瑞收购上海福新51%股权、上海闵行100%股权、广州大学城55。0007%股权、福新广州55%股权、福新江门70%股权、福新清远100%股权，向华电收购贵港公司100%股权，并向不跨越35名特定投资者刊行股份募集配套资金。

　　按照通知布告，华电国际拟通过刊行通俗股（A股）及领取现金的体例采办中国华电集团无限公司持有的华电江苏能源无限公司80%股权，福建华电福瑞能源成长无限公司持有的上海华电福新能源无限公司51%股权、上海华电闵行能源无限公司100%股权、广州大学城华电新能源无限公司55。0007%股权、华电福新广州能源无限公司55%股权、华电福新江门能源无限公司70%股权、华电福新清远能源无限公司100%股权，以及中国华电集团能源无限公司持有的中国华电集团贵港发电无限公司100%股权等，并募集配套资金（以下简称“本次买卖”）。

　　本次买卖的刊行价钱为5。13元/股，不低于订价基准日前20个买卖日的上市公司股票买卖均价的80%，且不低于上市公司比来一年（2023年12月31日）经审计的归属于上市公司股东的每股净资产。按照《华电国际电力股份无限公司2024年半年度权益实施通知布告》，经公司2024年第二次姑且股东大会审议核准，公司将向全体股东每股派发觉金盈利0。08元（含税），A股除权（息）日为2024年10月16日。前述现金盈利已于2024年10月16日完成发放，本次刊行价钱响应调整为5。05元/股？。

　　本次买卖价钱（不含募集配套资金金额）为716，653。71万元。经各方协商分歧，2025年3月，贵港公司以评估基准日南宁公司100%股权估值29，567。08万元、创意六合80%股权估值-1，638。93万元，将南宁公司100%股权及创意六合80%股权让渡给华电福瑞，截至演讲署日，前述让渡已完成工商变动。贵港公司持有的两家公司持久股权投资按照2024年6月30日评估值等价出售，不影响本次买卖中贵港公司100%股权的全体评估值取做价。

　　华电国际暗示，本次买卖尚需经中国证券监视办理委员会同意注册后方可实施。本次买卖可否取得注册，以及取得注册的时间均存正在不确定性，公司将按照审核进展环境及时履行消息披露权利。

　　所沉组委于2025年3月27日召开2025年第5次并购沉组审核委员会审议会议，对华电国际本次买卖的申请进行了审议。按照所沉组委发布的《上海证券买卖所并购沉组审核委员会2025年第5次审议会议成果通知布告》，本次会议的审议成果为：本次买卖合适沉组前提和消息披露要求。